En relación a la escisión de Fiat S.p..A. ("Fiat") a favor de Fiat Industrial S.p.A. (“Fiat Industrial”), aprobada por la asamblea de Fiat el 16 de septiembre último, y a las futuras necesidades de financiamiento del Grupo Fiat Industrial, la misma otorgó mandato al Banco IMI S.p.A. (Grupo Intesa Sanpaolo), Barclays Capital (la división de banca de inversión de Barclays Bank PLC), BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, el Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking (la división de banca corporativa y de inversión de Société Générale), The Royal Bank of Scotland plc y UniCredit SpA en calidad de Mandated Lead Arranger e Bookrunner por un préstamo de 4.000 millones de euros (el "Financiamiento").
El Mandated Lead Arranger y Bookrunner asumieron el compromiso de suscribir plenamente el financiamiento que consiste en una línea de crédito renovable por 1.600 millones de euros, por un periodo de tres años, y un préstamo a plazo por 2.400 millones de euros con vencimiento a un año, renovable por un año más a opción de Fiat Industrial.
Los fondos se utilizarán para las necesidades generales del negocio y las necesidades relacionadas al capital de trabajo, incluido el reembolso por parte de Fiat Industrial, después de la fecha de vigencia de la escisión, de los préstamos entre empresas concedidas por Fiat hasta la fecha efectiva de la propia escisión.
Este mandato sigue a la recepción de una Carta de Confidencialidad firmada conjuntamente por los ocho Principales Mandatarios Administradores y bookrunner el 21 de julio del año pasado.
La sindicación de la línea de crédito a tres años renovables de 1.600 millones de euros, se inició hoy, mientras que, por el momento, no hay planes para sindicar el financiamiento a plazo que será concedido y firmado por los Principales Mandatarios Administradores y bookrunner.
FUENTE: FIAT ARGENTINA
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